Europos inžinerinių plastikų atsitraukimas: PC, ABS, PBT ir PA6 tiekimo žemėlapis perrašomas

CovestroAntverpene uždaro tris kompiuterių linijas.SABICparduoda savo Europos naftos chemijos verslą ir josPC/PBT/ABSinžinerinio termoplastiko verslas.BASF, priešingai, pasirinko 50:50 bendrą įmonę, kad integruotų savo EuropąPA6vertės grandinę. Trys įmonės, trys keliai – visos rodo tą patį pramonės signalą: Europos prekių inžinerijos plastiko turtą sistemingai perkaino pirminiai prekių ženklų savininkai, o pasaulinis tiekimo žemėlapis pradeda naują pusiausvyros atkūrimo etapą.

1. Covestro: Europos prekių kompiuterių ekonomika buvo atmesta

Spalio 15 d. Covestro paskelbė apie planus uždaryti tris iš keturių polikarbonato gamybos linijų savo Antverpeno gamykloje Belgijoje ir ten sustabdyti vietinę bisfenolio A (BPA) gamybą, o tai paveiks apie 260 darbuotojų. Antverpenas turi 240 000 tonų per metus vardinių kompiuterių pajėgumų, o BPA – 245 000 tonų per metus. Po integracijos liks tik viena kompiuterių linija, kuri bus konvertuota į specialius produktus.

„Covestro“ argumentas buvo nereikšmingas: nuo 2022 m. kompiuterių veikla šioje vietoje patyrė vis didėjančius nuostolius, Europos paklausa yra silpna, energijos ir gamybos sąnaudos yra didelės, o pasauliniai kompiuterių pajėgumai tebėra pertekliniai. Pajėgumų panaudojimas smarkiai sumažėjo ir artimiausiu metu nesitikima, kad jis atsigaus. Tai nėra cikliškas gamybos mažinimas. Tai struktūrinis prekių asmeninio kompiuterio turto ekonomikos atmetimas Europoje. Vienos specialių produktų linijos išlaikymas rodo, kad Europos svetainės vaidmuo keičiasi iš prekių tiekimo centro į specializuotų produktų ir regioninių paslaugų mazgą.

2. SABIC: Europos naftos chemijos ir ETP pardavimas, kapitalo nukreipimas į sparčiai augančias rinkas

SABIC Europos turto koregavimas yra toks pat simbolinis. Spalio pradžioje Europos Komisija patvirtino, kad Vokietijos „Aequita Management SE“ visiškai įsigys SABIC Europe B.V. sandorį, kurio vertė siekia 500 mln. Sandoris apima keturias gamyklas – Teesside JK, Geleen Nyderlanduose, Gelzenkircheną Vokietijoje ir Genk Belgijoje – su etileno, propileno, LDPE, LLDPE, HDPE ir PP produktų linijomis.

Labiau susiję su inžinerinių plastikų pramone: SABIC taip pat užbaigė savo Amerikos ir Europos inžinerinių termoplastų (ETP) verslo pardavimą Mutares, apimantį asmeninius kompiuterius, PBT ir ABS, kurio įmonės vertė yra maždaug 1,6875 mlrd. SAR. SABIC generalinis direktorius trečiojo ketvirčio pajamų kvietime aiškiai pasakė, kad šie pardavimai yra „portfelio optimizavimo“ dalis, o kapitalas turi būti grąžinamas į sparčiai augančias rinkas. Trys poliolefino agregatai Fudziano naftos chemijos komplekse baigė bandomuosius paleidimus, o tikimasi, kad jie bus pradėti eksploatuoti 2026 m. ketvirtąjį ketvirtį.

3. BASF: bendros įmonės integracija, o ne visiškas PA6 uždarymas

Skirtingai nuo „Covestro“ uždarymo ir „SABIC“ ​​pardavimo, BASF pasirinko „bendros įmonės integraciją“. Spalio 20 d. BASF pasirašė neįpareigojantį supratimo memorandumą su Hengshen Group, kad sudarytų 50:50 bendrą įmonę, integruojančią jų Europos poliamido 6 (PA6) vertės grandinės verslą. Vertinama sritis taip pat apima jų pasaulines ekstruzijos įmones, išskyrus Šiaurės Ameriką, o jų atitinkamas inžinerinių plastikų verslas.

Verta atkreipti dėmesį į BASF vykdomosios valdybos pirmininko Markuso Kamietho pareiškimą: „Europos chemijos pramonė turi pagerinti savo konkurencingumą“, o integracija siekiama „padidinti turto panaudojimą ir sumažinti išlaidas“. Vos prieš mėnesį BASF sumažino savo Europos kaprolaktamo pajėgumus nuo 500 000 iki 400 000 tonų, o kelios Liudvigshafeno gamyklos buvo uždarytos arba iš dalies uždarytos. BĮ esmė yra tokia: visiškai nepasitraukdama iš PA6, BASF perduoda didelę Europos turto bazę partneriui, turinčiam stipresnę sąnaudų poziciją, kad galėtų vadovauti veiklai.

4. Trys keliai, viena logika

Sujungus „Covestro“, „SABIC“ ​​ir BASF, matomas bendras koregavimas visoje Europos prekių inžinerijos plastiko turtuose: uždarymas, pardavimas ir bendros įmonės integravimas. Pradiniai prekės ženklo savininkai neatsisako inžinerinių plastikų. Jie išlaiko prekių pajėgumus žemų sąnaudų regionuose ir perkelia savo Europos svetaines į specialius produktus, regionines konsolidavimo platformas arba BĮ operatorius, turinčius didesnį sąnaudų pranašumą.

Besiformuojantis pasaulinis darbo pasidalijimas tampa aiškesnis: pigūs regionai perima prekių klasės pajėgumus; Europa išlaiko specialius produktus ir regionines technines paslaugas; o konsolidavimo platformos, tokios kaip Aequita ir Mutares, perima pagrindinį turtą. Tolesniems gamintojams visame pasaulyje svarbu ne tik trumpalaikė kainodara, bet ir europinės kilmės klasių tiekimo tęstinumas, sutarties perdavimas po turto uždarymo ir faktiniai alternatyvių klasių kvalifikacijos ciklų pokyčiai.

Išvada

Europos inžinerinių plastikų sektoriaus restruktūrizavimas nėra paprastas pajėgumų mažinimas. Tai pasaulinio pasiūlos žemėlapio subalansavimas. „Covestro“ turi vieną kompiuterių liniją specialiems produktams, SABIC nukreipia kapitalą į savo „Fujian“ kompleksą, o BASF naudoja bendrą įmonę sunkiam PA6 turtui integruoti. Kartu šie trys keliai apibūdina tą pačią tendenciją: prekių inžinerinių plastikų svorio centras ir toliau slenka į rytus, o Europa traukiasi link specialių produktų, bendros įmonės veiklos ir regioninių konsolidavimo platformų. Stebėtina istorija ne apie vienos gamyklos uždarymą, o apie tai, kaip iš tikrųjų susiformuoja naujas pasaulinis darbo pasidalijimas inžinerinių plastikų srityje.